Magalu compra startup AiQFome, BNDES avalia venda de ações da Suzano, greve na Embraer e mais novidades

Hoje, o mercado acompanha as repercussões de uma nova aquisição feita pelo Magazine Luiza (MGLU3) A empresa anunciou a compra da plataforma de entrega de alimentos AiQFome, presente em mais de 350 municípios distribuídos em 21 estados.

Outro destaque é a notícia de que o BNDES Participações está avaliando a venda de suas ações na Suzano (SUZB3), por meio de oferta pública de ações secundárias (acompanhamento). O principal coordenador da oferta será o Banco JP Morgan, com apoio do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Itaú BBA, Bradesco BBI de XP Investimentos.

GuararapesSALVAR 3) informou que o diretor de Relações com Investidores Newton Rocha de Oliveira Júnior será substituído por Tulio José Pitol de Queiroz, que é o diretor executivo da Riachuelo. A Vale anunciou sua primeira venda de minério de ferro usando a tecnologia blockchain.

Confira os destaques:

Lojas Luiza (MGLU3)

O Magazine Luiza comprou a plataforma de entrega de alimentos AiQFome, presente em mais de 350 municípios espalhados por 21 estados. Segundo nota, a AiQFome cresceu com foco em cidades de pequeno e médio porte do interior do país, licenciando sua marca e tecnologia para empresários locais.

Atualmente, a AiQFome possui mais de 2 milhões de clientes cadastrados e processa 20 milhões de pedidos em termos anualizados, elaborados por 17 mil restaurantes. Com base no último mês, a AiQFome movimenta mais de R $ 700 milhões em termos anualizados, crescendo 264% no mesmo período de 2019.

“Com a aquisição, a Magalu reforça a expansão dos serviços oferecidos em seu SuperApp, aumentando a frequência de compras dentro de seu ecossistema”, informou a empresa.

Com a AiQFome, Magalu poderá oferecer sua tecnologia a milhares de restaurantes, além de serviços como Pagamentos Magalu e Entregas Magalu.

A Suzano informou que o BNDES Participações está avaliando a venda de suas ações na empresa, por meio de uma oferta pública de ações secundárias (follow-up). O principal coordenador da oferta será o Banco JP Morgan, com apoio do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Itaú BBA, Bradesco BBI de XP Investimentos.

Segundo comunicado, o lançamento da oferta depende de condições favoráveis ​​de mercado e da aprovação dos órgãos reguladores. Em 31 de agosto de 2020, a BNDESPAR detinha 150.217.425 ações ordinárias da Suzano, representando aproximadamente 11,03% do total de ações ordinárias.

A Vale fez sua primeira venda de minério de ferro usando a tecnologia blockchain. A operação foi feita na China com a Nanjing Iron & Steel, que recebeu embarque de 176 mil toneladas da Brazilian Fine Blend (BRBF). Em nota, a Vale disse que este é um marco importante para a digitalização do processo de vendas.

“A carta de crédito foi emitida através da plataforma blockchain da Contour, enquanto os documentos de embarque e embarque foram transferidos por meio do eSS DOCS”, disse ele. A transação também foi apoiada por DBS Bank Ltd e Standard Chartered Bank Malaysia Berhad.

A Eletrobras concluiu a transferência da totalidade das ações de sua titularidade na Sociedade de Propósito Específico Manaus Transmissora de Energia (SPE), correspondentes a 49,5% do capital social total, para a Evoltz Participações. A empresa recebeu R $ 251,1 milhões com a transação, que foi aprovada pelo Cade em maio deste ano.

Lançou, inclusive, a oferta de ações da Melnick Even Desenvolvimento Imobiliário, com a divulgação do edital e prospecto preliminar. A oferta prioritária, dirigida aos acionistas da companhia, terá como base a posição de custódia de B3 no final de 3 de setembro de 2020 e ao final de 20 de setembro de 2020. O preço de venda das ações será definido após Cálculo. da construção do livro.

GuararapesSALVAR 3)

A Guararapes informou que o diretor de Relações com Investidores Newton Rocha de Oliveira Júnior será substituído por Tulio José Pitol de Queiroz. O novo diretor completará o mandato que vai até abril de 2021.

Queiroz permanece no cargo de diretor executivo das Lojas Riachuelo, para a qual foi eleito em 29 de março de 2018, com mandato de três anos.

A empresa também anunciou a inauguração da primeira loja física Carter no Brasil e a primeira loja no formato Casa Riachuelo, localizada no Shopping Ibirapuera, em São Paulo (SP).

Pan Bank (BPAN4)

O Banco Pan informou que a Caixa Participações alienou a totalidade de suas ações preferenciais da companhia, correspondentes a 89.599.665 ações de emissão da Companhia, ou 16,4% das ações preferenciais. A venda foi feita em oferta secundária com esforços restritos, conforme já revelado.

Com a operação, a participação da Caixapar passou de 34,3% para 26,8% do total das ações de emissão do Banco PAN, correspondendo a 323.429.990 ações ordinárias.

Em reunião na tarde de quinta-feira, os funcionários da Embraer decidiram entrar em greve depois que a empresa anunciou a demissão de 900 trabalhadores. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, a medida impede a conclusão do processo de demissão de funcionários.

“Os trabalhadores da Embraer aprovaram em reunião nesta quinta-feira a eclosão de uma greve contra as demissões anunciada pela empresa. Com isso, a Embraer está proibida de concluir os cortes para 2.500 trabalhadores. [900 demissões somadas a 1.600 desligamentos de funcionários que aderiram a planos de demissão voluntária propostos pela empresa]. A lei brasileira proíbe a demissão de grevistas ”, afirma o sindicato em nota.

Na reunião, além do pedido de reversão das demissões, os trabalhadores aprovaram uma proposta de teto salarial de R $ 50 mil na empresa.

“São três salários que ultrapassam um milhão de reais por mês na empresa. Um deles chega a R $ 2.170.666,62 e está descrito no documento como pertencente a um conselheiro. Há também um recorde de 46 salários que ultrapassam R $ 100 mil e 127 que ultrapassam R $ 50 mil ”, destaca a nota do sindicato.

AES Tietê (TIET11)

A AES Tietê concluiu a criação de uma empresa conjunta de geração eólica, com controle compartilhado com a Unipar Carbocloro. A iniciativa foi lançada em novembro de 2019.

O projeto tem 155 MW de capacidade eólica instalada, o equivalente a 78 MW médios de energia assegurada, dos quais 60 MW médios já foram comercializados por meio de um contrato de 20 anos firmado entre JV e Unipar.

O parque eólico está em construção e faz parte do complexo eólico de 583 MW Tucano, localizado no estado da Bahia. O 155MW deve entrar em operação no segundo semestre de 2022.

A Linx concordou em comprar a Humanus por R $ 19 milhões.

A Hapvida aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) e respectivos dividendos para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. A data prevista de pagamento era 30 de dezembro de 2020, mas mudou para 18 de setembro de 2020. pagará R $ 6,12 milhões referentes a dividendos e R $ 111,52 milhões referentes a juros sobre capital próprio.

Saúde

O Itaú BBA reiterou uma classificação de desempenho superior (acima da média) e deu um preço-alvo de R $ 32 para 2021 para as ações da Afya, listadas na Nasdaq. Em 2020, o preço-alvo é de R $ 28. O banco disse que a Afya entregou uma sequência de aquisições seletivas de seu IPO há um ano, atingindo 70% de sua meta de somar 1.000 vagas em medicina.

O desempenho ficou acima das expectativas, pois a meta inicial era atingir o resultado em três anos. “Ao fazer isso, a Afya estabeleceu uma sólida reputação em fusões e aquisições e demonstrou sua experiência na seleção de alvos interessantes”, disse ele em um relatório.

CSN (CSNA3), Usiminas (USIM5) e Gerdau (GGBR4)

O Itaú BBA elevou suas estimativas para o setor siderúrgico brasileiro. De acordo com o banco, houve desenvolvimentos positivos recentemente no setor, como o aumento de 8 a 10% nos preços de aços longos e planos em julho. Além disso, houve aumento da demanda interna por aço e recuperação dos preços mundiais. O preço do minério de ferro também subiu cerca de US $ 19 a tonelada desde o final de julho.

Desde a última atualização do BBA, em 23 de julho, as ações da Usiminas, CSN e Gerdau subiram 42%, 27% e 17%, respectivamente, ante queda de 2% do Ibovespa.

Para a Gerdau, o preço alvo do BBA para 2021 passou de R $ 20 para R $ 23 por ação, e o rating permaneceu em Outperform. A empresa é a primeira escolha do BBA no setor na América Latina, devido à sua diversificação geográfica, alta exposição ao setor de construção e valorização atrativa. O volume de aço previsto para 2020 aumentou 7% em relação ao modelo anterior, enquanto a margem Ebitda esperada aumentou 6 pontos percentuais para 18,3% em 2020.

A estimativa do Ebitda para 2020 e 2021 é de R $ 6,1 bilhões (3% a mais que o modelo anterior) e R $ 6,5 bilhões (10% a mais), respectivamente.

Para a Usiminas, o preço alvo do Itaú BBA para 2021 passou de R $ 9 para R $ 12. O rating Outperform foi mantido. A empresa é a mais exposta do mercado brasileiro. Como resultado, o banco espera que 65% do EBITDA consolidado em 2020 venha do negócio de mineração, antes de cair para 35% em 2021 e normalizar abaixo de 15% a partir de 2022.

No terceiro trimestre, a expectativa é de que o Ebitda cresça três ou quatro vezes em relação ao reportado no segundo trimestre (R $ 200 milhões). Embora o múltiplo EV / Ebitda (valor de mercado sobre o Ebitda) de 6,2 vezes esteja apenas ligeiramente abaixo do recorde, o banco acredita que o papel poderá valorizar.

Para a CSN, o banco Itaú BBA espera alta no preço do minério de ferro no curto prazo. Para 2020, a estimativa passou de US $ 90 por tonelada para US $ 102 por tonelada. Com isso, a expectativa de Ebitda para 2020 era de R $ 8,9 bilhões (9% a mais que o modelo anterior).

A divisão de minério de ferro responde por cerca de 75% do EBITDA consolidado de 2020. Para 2021, o BBA aumentou sua previsão de preço de minério de ferro de US $ 65 por tonelada para US $ 80 por tonelada. O preço-alvo passou de R $ 14 para R $ 18 em 2021, com a manutenção da classificação de desempenho superior.

O Morgan Stanley também aumentou o preço-alvo da Gerdau, que passou de R $ 15,3 em 2020 para R $ 20,80 em 2021. Entre os motivos, o banco citou melhores preços do aço no mercado interno e maiores exportações. Além disso, o banco mudou suas expectativas para o câmbio, o que impactou a visão do Ebitda de R $ 4,8 bilhões em 2020 (20% a mais que a previsão anterior). Em 2021, o Ebitda deve ser de R $ 5,969 bilhões (20% a mais).

Gol e Azul apresentaram ADRs (US Depository Receipts) elevados para desempenho superior (desempenho acima da média de mercado) da Raymond James.

A Emae concluiu a licitação para a concessão do uso oneroso do entorno da Usina São Paulo, com prazo até 30/11/2042. A proposta vencedora foi apresentada pelo Consórcio Usina São Paulo, no valor de R $ 280,05 milhões.

O valor será pago à Emae em parcelas mensais, a partir do mês 13 da assinatura do contrato até novembro de 2042, reajustado anualmente pela variação do IGPM. A este valor será adicionado o pagamento referente à outorga variável.

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