Petrobras e Vale caem com queda de matérias-primas; CSN avança na sessão de pré-resultado e JBS segue em alta no dia anterior

SÃO PAULO – A sessão desta quinta-feira (15) é quase generalizada para o Ibovespa, com o número de infecções por coronavírus aumentando na Europa e a estagnação do pacote de estímulo nos EUA.

Entre as vítimas do índice estão a PetroRio (PRIO3), Petrobras (PETR3;PETR4) e Ok (VALE3) em meio à queda de matérias-primas. Os contratos futuros de petróleo caem mais de 3% à medida que novas restrições impostas pelo mundo para tentar impedir a disseminação de infecções por Covid-19 aumentam a incerteza sobre as perspectivas de crescimento econômico e recuperação na demanda de combustível. . Com a imposição de restrições voltando ao radar, os papéis de companhias aéreas, como a Azul (AZUL4) e objetivo (ALL4) também caem.

Os futuros do minério de ferro aumentaram as perdas na quinta-feira e o contrato de referência na Bolsa de Dalian atingiu uma nova baixa de duas semanas, com os estoques do material subindo nos portos e a demanda física por minério de ferro enfraquecendo. produtos de aço que pesavam na confiança. do mercado.

O contrato de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Dalian, para janeiro de 2021, terminou 2,2% menor, a 787,50 yuans por tonelada. O contrato caiu para 783,50 yuans no início da sessão, o nível mais fraco desde 30 de setembro.

Os bancos também registraram queda, como é o caso do Santander (SANB11), Itaú Unibanco (ITUB4), Bradesco (BBDC3;BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3) Além do cenário externo negativo, no radar das empresas está a divulgação, às vésperas, pelo Banco Central, do ranking de usuários cadastrados por instituição em seu programa de pagamento instantâneo (PIX).

“De um modo geral, o resultado foi negativo para os bancos sob nossa cobertura, tanto pelo elevado número de chaves cadastradas quanto pelo fraco desempenho dos titulares. Foram ativadas 33,7 milhões de chaves nos primeiros 10 dias de cadastro, valor muito superior às nossas expectativas e que pode implicar em maior probabilidade de sucesso do programa. Além disso, o ranking mostrou uma pequena participação de mercado de 35% para bancos estabelecidos, enquanto o Nubank tinha apenas 24% de participação. O MercadoPago e o PagSeguro também alcançaram uma participação de mercado surpreendentemente boa, de 27%, provavelmente beneficiada pelos lojistas ”, afirma Marcel Campos, analista da XP Investimentos.

Apesar dos números ruins do setor bancário, o analista continua com perspectivas positivas para os bancos independentemente do que aconteça, uma vez que já se partia do pressuposto de que as taxas de varejo cairiam sistematicamente, “e por isso acreditamos que tal evento já tem um preço”.

Entre os poucos máximos do índice está o CSN (CSNA3), que abre a temporada de lucros do terceiro trimestre após o fechamento do mercado, em meio a expectativas de números fortes para a empresa. JBS (JBSS3) também prolonga a forte ascensão do dia anterior, embora de forma mais modesta; na quarta, os papéis foram motivados pelo acordo da J&F, empresa controlada pela empresa, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para pagar multa de 128 milhões de dólares em caso derivado da Lava Jato.

OSX Enterprises “X” (OSXB3) e MMX (MMX3) também voltou ao radar dos investidores na sessão, dando continuidade às pesadas perdas registradas no dia anterior, após postar uma forte alta durante a sessão de 13 de outubro.

Confira os destaques:

A Procuradoria Geral da República denunciou os governadores de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB) e Joesley Batista e Wesley Batista, do JBS, além de outras 21 pessoas, à Justiça nesta quarta-feira. O grupo é acusado de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

O MPF afirma que o esquema teve início em 2003, mas se concentra na denúncia entre 2014 e 2017, quando o governador e outros réus receberam R $ 67 milhões em propina. Em troca, os agentes públicos teriam garantido isenções e benefícios fiscais à JBS em valores superiores a R $ 209 milhões. O MPF pede condenação por crimes, perda de cargos públicos de governantes e indenização por danos morais coletivos no valor de R $ 277 milhões.

O caso será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o Governador da Azambuja tem foro privilegiado. Em nota reiterada pelo portal G1, a Azambuja afirmou ter recebido a denúncia com indignação, e que aguardava a oportunidade de “fazer valer o direito a ampla defesa, até agora não concedido”.

Segundo a Bloomberg, a JBS não quis comentar e disse que o assunto é de responsabilidade da J&F. A J&F não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Bloomberg.

Ressalte-se que, na véspera, a J&F, holding que controla a JBS, anunciou nesta quarta-feira que fechou acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para o pagamento de multa de 128 milhões de dólares em processo derivado da Lava Jato. A empresa se declarou culpada de violar as leis anticorrupção dos EUA. Como resultado, a ação subiu mais de 9% no dia anterior.

Mercado livre (MELI34)

O grupo de comércio eletrônico argentino MercadoLibre Inc. anunciou que deve bater o recorde de R $ 4 bilhões em investimentos no Brasil em 2020, e que planeja aumentar esse valor em 2021. Os investimentos fazem parte de um plano de fortalecimento da infraestrutura logística em uma época em que a nova pandemia de coronavírus impulsiona as vendas online.

Natura & Co (NTCO3)

A S&P elevou o rating da Natura & Co de BB- para BB. A agência cita o fato de a Natura & Co Holding ter levantado cerca de US $ 5,6 bilhões em sua oferta pública de distribuição primária (follow-up), a maior parte será usada para reduzir o endividamento da Avon Products.

A agência diz que há riscos com uma revisão operacional da Avon e uma possível segunda onda do covid-19, mas comenta que a demanda geral no mercado de cosméticos se recuperou mais rápido do que o esperado. Para a S&P, o grupo postou “resultados fortes” nos últimos meses, graças às vendas digitais.

recomendações

Credit Suisse iniciou o hedge das ações do Burger King Brasil (BKBR3) com recomendação de desempenho superior (desempenho acima da média do mercado) com preço alvo de R $ 14 (aumento de 30%). O mesmo banco também iniciou a cobertura do Pay Less (PGMN3), também com recomendação superior e preço-alvo de R $ 13,50. Esta semana, o Santander e o JPMorgan começaram a fazer hedge de ativos PGMN3 com a mesma recomendação.

Credit destacou que a Pague Menos estreou na Bolsa em setembro de 2020 e é a terceira maior rede de farmácias do Brasil, com liderança nas regiões Norte e Nordeste, onde tem 10,5% e 20,5% do mercado. , respectivamente.

O banco afirma que a Pay Less está em condições de impulsionar seu crescimento, com uma estrutura de capital saudável e iniciativas para aumentar a produtividade e a margem EBITDA.

No setor de restaurantes brasileiros, o Credit destacou um foco especial no setor de fast food, que fatura R $ 100 bilhões no país. O banco afirma que cerca de 18% da renda mensal dos brasileiros é gasta com alimentação e que as mudanças na sociedade aumentaram a proporção desse valor gasto com comida de rua de 24% para 33% nos últimos 15 anos.

O banco estima que a crise da Covid-19 causou o fechamento de muitos restaurantes e a adaptação de outros. E ele acredita que as grandes redes tendem a oferecer refeições mais baratas. As cadeias de fast food são mais resilientes e tendem a aproveitar as plataformas digitais para atingir os consumidores.

Além de iniciar a cobertura do Burger King Brasil com desempenho superior, passou a abranger a Arcos Dourados (NYSE: ARCO), dona da marca McDonald’s, com avaliação neutra.

Após ser questionada por diversos investidores, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) decidiu abrir processo de análise do relatório do UBS BB sobre as ações do IRB Brasil.

No início do mês, na noite do dia 5, o UBS BB retomou a cobertura dos papéis do IRB, recomendando uma venda com preço-alvo de R $ 4,60; As ações da resseguradora caíram 17,11% no dia seguinte.

A Ânima Educação informou que, até o momento, a Laureate não informou qual das propostas feitas pelos concorrentes teria sido escolhida como a mais vantajosa.

O esclarecimento leva em consideração a notícia veiculada na imprensa de que a Laureate havia escolhido a proposta da empresa de educação para concorrer com outra instituição pelos ativos do Grupo no Brasil, no âmbito do processo estruturado de venda dos referidos ativos.

“A Ânima Educação reitera, conforme comunicado ao mercado apresentado em 08/10/2020, que
apresentou proposta de aquisição dos ativos da Laureate no Brasil, que é no total
consistente com seu posicionamento amplamente anunciado, análise de oportunidade constante
mercado, principalmente neste caso, considerando que o Brasil é um país continental e
A educação tem a missão de transformar o país por meio da educação. Em qualquer caso, o resultado da conclusão de qualquer transação legal é uma decisão exclusiva do Grupo Laureate e está além do controle dos concorrentes ”, disse o comunicado.

A empresa informou que manterá o mercado informado sobre a evolução do processo estruturado
tratada neste fato relevante e permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos ou
sugestões por meio do RI.

É importante destacar que o Itaú BBA reiterou a recomendação das ações da Anima Educação (ANIM3) em desempenho superior (com desempenho acima da média do mercado). O banco observou que a Anima incluiu 14.600 novos alunos de graduação no segundo semestre de 2020, 4,6% a menos que no mesmo período do ano passado, mas em linha com as estimativas. O Itaú BBA destacou que, mesmo com a pandemia, o Anima teve um crescimento orgânico de 2,8% no total de alunos, chegando a 116 mil em 2020.

Com forte volatilidade em outubro e queda de 52,78% para MMXM3 e queda de 28,57% para OSXB3, as empresas divulgaram comunicados.

Em meio às dúvidas da CVM sobre a flutuação dos valores, a MMX reitera sua opinião de que as recentes oscilações atípicas estão relacionadas ao fato relevante divulgado em 30 de setembro de 2020, no qual ingressou com petição no Juízo de sua recuperação judicial, visando a recuperação do ativo. Emma Mine, cuja exploração pode ser de grande relevância econômica para a empresa.

“A empresa constatou que nos últimos dias foram publicados diversos artigos de jornal
comentar o fato relevante da recente valorização das ações. Os artigos publicados podem ter contribuído para o aumento do volume de negócios e do preço das ações. A empresa reitera que não tem conhecimento de nenhum outro fato ou evento relevante que possa justificar as oscilações atípicas apontadas pelo B3 ”, afirmou.

A OSX informou ter recebido correspondência de Roberto Lombardi de Barros informando sobre a alienação de 114,1 mil ações ordinárias de emissão da companhia, das quais passou a deter 3,97% do capital social da companhia.

O Credit Suisse reduziu suas estimativas para o Ebitda da Rumo Logistics em 2020 e 2021 em 8,1% e 6,8%, respectivamente. As ações da empresa caíram 14% no mês passado. O banco diz que a queda nos preços pode ser devido à pressão competitiva de curto prazo, riscos para as safras devido ao clima e aumento das taxas de juros de longo prazo.

A Movida Participações aprovou nova emissão de R $ 600 milhões em debêntures.

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(Com Reuters)

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